Bella quite Edward alors que ce dernier se fait distant.
Remplie de douleur par cette séparation, elle se rendra a Volterra pour mettre fin à ses jours, mais Alec, le fils aîné d'Aro, tombera amoureux d'elle et la convaincra de reprendre confiance en ce sentiment qu'est l'amour et qu'elle pensais oublier.
Les Cullen ont accueilli une nouvelle vampire parmi eux, Laura. Cette dernière tombera amoureuse d'Edward, mais lui, trop ambicieux de retrouver l'amour de Bella, ne le remarque pas.
Entre temps, de nouveaux-nés sèment la terreur à Forks, mais il n'y a pas qu'eux qui sont de la partie. En effet, les sangs noires, une famille de loup-garou ''royale'' ayant la même fonction que les Volturi mais pour les loups, s'installent à Forks.
Leur présence va t'elle nuire a la paix entre les Cullen et les Quileute?
Est-ce que Laura réussira a cueillir le coeur d'Edward?
Est-ce qu'Edward pourra retrouver sa Bella?